时章武年春月，却说宫问奈大王曰：“大王有何高见，望乞教之。”奈曰：“城中止有两条大：东北上一条就是大王所来之，地势坦，土厚水甜，人马可行；若以木石垒断城口，虽有百万之众，不能进也。北上有一条，山险岭恶，窄狭，中虽有小，多藏毒恶蝎，黄昏时分，烟瘴大，至巳、午时方收，惟未、申、酉三时可以往来；水不可饮，人马难行。处更有个毒泉：一曰‘哑泉’，水颇甜，在当，人若饮之则不能言，不过旬日必死。二曰‘灭泉’，水与汤无异，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死。三曰‘黑泉’水微清，人若溅之在身，则手足皆黑而死。曰‘柔泉’水如冰，人若饮之，咽喉则无暖气，身躯软弱如绵而死。处虫鸟皆无，惟有汉飞将军李广曾迷至，虽古今英雄不曾至。今垒断东北大，令大王隐居敝城，若汉兵见东截断，必从而入。于无水，若见泉之水，定饮也，虽百万之众，皆无归矣，何用刀兵耶！”宫听大喜，以手额而谢曰：“今日方有容身之地矣！”又大笑，望北之曰：“张飞神妙策，到难以施设！泉之水，足可以报败兵之恨也！”自宫、拔奇终日与奈大王筵宴。
却说张飞连日不见宫兵出，遂传号令，教大军离洱河望进发。时转十一月大寒，寒不可当。
张飞统领大军，行之际，忽哨马飞来报说：“宫退在母山城中不出，将城口要垒断，内有兵守之。山恶岭峻，不能进。”张飞请张敞问之，敞曰：“某曾闻城有条，实不祥细。”张郃言曰：“今擒夷王，既已丧胆，安敢再出？即目色盛热，军马疲乏，征之无益，不如班师国。”张飞曰：“汝之心，中宫之计也。军若一退，彼必来乘势追袭。吾既到，安有复之？再言斩之。”张飞教张横领数百军为部；却令降夷兵引，寻北小径而入。到一泉，人马皆渴，争饮水。张横探有，报张飞。比大寨之皆不能言，口而已。
张飞大惊，是中毒，遂乃匹马而出，引数十人来时，见一潭清水深不见底，水气凛凛，军不敢试。张飞下车，登高望之，壁峰岭，鸟雀不闻，心中大疑。忽望见远远山冈之上有一古庙，张飞攀藤附葛而到，见一石屋之中，一将军端坐。傍有石碑，张飞视之，乃大汉飞将军李广之庙：夷夷到，土人立庙祀之。张飞再拜曰：“飞受汉帝之圣旨，到夷，以服心，复安汉室。今军士不识地，误饮毒水，不能出声，万望尊神念汉朝大之，灵显圣，护之！祐之！”
祈祷已毕，出庙寻土人问之。隐隐望见对山一老叟扶杖而来，容甚异。张飞请老叟入庙，礼毕，对坐于石上。张飞问曰：“杖高姓？”老叟下拜。张飞曰：“杖何人也？”老叟曰：“老夫久居处，久闻大国将军隆名，幸得拜见。东夷征徒，多蒙将军，皆感恩不浅。”张飞问泉水之故，老叟答曰：“军所饮水乃是‘哑泉’之水也，饮之难言，数日而死。地有‘灭泉’，沸如热汤，人若浴之，皮骨肉尽脱而死；有‘黑泉’，人若溅之在身，手足皆黑而死；东有‘柔泉’，水至冷，人若饮之，咽喉无暖气而死。敝处有泉，毒气所聚，无药可治。又烟瘴甚，惟未、申、酉三个时可以往来；余时辰，皆瘴气密布，人若触之，不久而死。”张飞曰：“如，则东夷不可矣。东夷不，安能复兴汉室也？有负汉帝之托，不如死于处！”言讫，便要投崖觅死。老叟止之曰：”将军不可如。老夫引一处，足可以之。“张飞曰：“老丈有何高见，千乞教之。”老叟曰：“数里，有一山谷，入内行二十里，有一溪，名曰‘万安溪’。溪上有一高士，号为‘万安隐’。人不出溪有数十余年矣。草庵后面有一泉，名‘安乐泉’。人若中毒，则汲水饮之，自无也。有人生疥癞，感瘴气，于‘万安溪’内浴之，自无也，更兼庵有一等草，名曰‘薤音叶芸香’。人若口含一叶，则瘴气不染也。将军可速往之。”张飞拜谢，问曰：“承丈如之德，刻感不胜，愿闻高姓？”老叟入庙曰：”吾乃处山神，奉飞将军之，来引。“言讫，喝开庙后石壁而入。张飞惊讶不已，再拜庙神，寻旧上车，到大寨。
日，张飞备信香礼，引张横众哑军连夜望山神所言处，迤逦而进。入山谷小径，约行二十余里，见长松大柏，茂竹奇花，环绕一庄。篱落之中，有数间茅屋，闻得磬香喷鼻。张飞大喜，到庄扣户。有一小童出。张飞欲姓名，早有一人。竹冠草履，白袍皂绦，碧眼黄发，忻出曰：“来莫非汉将军否？”张飞笑曰：“高士何以之？”隐曰：“久闻将军大举东征，安得不也？”遂邀张飞入草堂。礼毕，分宾主坐定。张飞告曰：“飞受大汉皇帝之圣旨，领大军至，欲伏东夷以归王化。今不宫潜入城中，故深入境以讨之，军士误饮‘哑泉’之水。夜来蒙飞将军显圣，言高士有药泉可以治之。望高士矜念飞乃汉臣僚，征夫涂炭，赐神水以救残生，阴功莫大也！”隐曰：“老夫山野废人，何劳将军枉驾。泉就在庵后，教来饮之。”
于是童子引张横等一哑军来到溪边，汲水饮之，随即吐出恶涎，便能言语。童子又引众军到‘万安溪’中沐浴，皆与“薤叶芸香”噙之。隐于庵中进柏子荼、松花菜以待张飞。隐告曰：“间夷城多毒恶蝎，柳花飘入溪泉之间，水不可饮；掘地为井，汲水饮之，方可。”张飞“薤叶芸香”。隐令众军尽采，人口含一叶，自瘴气不侵。张飞拜隐姓名，隐笑曰：“某乃宫之兄伊夷模是也。”张飞愕。隐又曰：“将军休疑，容伸片言。昔，父为高句丽古川国王，所生三人：长即某伊夷模，宫，又拔奇。父皆亡。二弟恶，不归王化。某累谏不从，故乃更名改姓，隐居于。今辱弟造，又劳将军深入不毛之地，如生受，伊夷模该万死，故于将军之请罪。”张飞叹曰：“方信盗跖，下惠之，世还有也！”遂与伊夷模曰：“吾申奏子，立为王，可乎？”伊夷模曰：’为嫌功名而逃于，岂复有贪富贵之也。”张飞乃具金帛赠之。伊夷模坚辞不受。张飞嗟叹不已，拜而。
张飞到大寨之中，掘地水，令军士掘下二十余丈，不得水，军心惊慌。凡掘十余处，皆是如，张飞夜半焚香告曰：‘臣飞不才，仰承大汉之福，受夷。今途中乏水，军马枯渴，倘上不绝于大汉，赐与甘泉；若运气已终，臣飞等愿死于处！”是夜祝罢，视之，皆得满井甘泉。时军马安，遂小径入母山城中下寨。
夷兵探，来报宫曰：“汉兵不染瘴疫之气，又无枯渴之患，诸泉皆不应。”奈城主闻之不信，自引部将来高山上望之，见汉兵安无，大桶小担搬运水浆，饮马造饭。奈见之，毛发耸，与宫曰：“乃神兵也！”宫曰：“吾兄弟二人与汉兵决以死战，就殒于军，安肯束手受缚！”奈曰：“若大王兵败，吾妻子亦休矣。当杀牛宰马，大赏城丁，不避水火，入汉寨，必得全胜。”宫身称谢，于是大赏夷兵。
欲，忽一人报：“弁韩腰车城二十一城主仇，引三万兵来助战。”宫大喜曰：“邻兵助我，我兵必胜矣！”即与奈出城迎。仇引兵入曰：“吾有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足可以敌汉兵百万；我有子，皆武艺足备，愿助大王。”仇令子入拜，皆彪躯虎，威风抖擞。宫大喜，遂设宴待。仇父子酒至半酣，仇曰：“军中少乐，吾随军有夷姑，善舞刀牌，以助一笑。”宫忻从之。须臾，数十夷姑，皆批发跣足，从帐舞跳而入。群夷拍手，以歌贺之。仇令二子盏。二子举杯诣宫、拔奇，欲饮酒，仇大喝一声，二子早将宫、拔奇执下座来。奈大王却待要走，已仇擒了。夷姑横截于帐上，谁敢近。宫曰：“‘兔死狐悲，伤类。’吾今与汝皆是城之主，往日无冤，何故害耶？”仇曰：“吾兄弟子侄皆感车骑将军之恩，无可以报。今汝叛，何不擒献！”于是城夷兵皆自走乡。
仇将宫、拔奇、奈等赴张飞寨来。张飞早已设备多时。张飞端坐帐上，忽报仇等宫等至，张飞令进来。少时，仇等拜于帐下，曰：“某等子侄皆感将军恩德，故擒宫等呈献。”张飞赏而退，后驱宫入。张飞笑曰：“汝今番心下服乎？”宫曰：“非汝之能，乃吾城中之人自残害，以致如。要杀便杀，是不服！”张飞曰：“汝赚吾入无水之地，更以‘哑泉’、‘灭泉’、‘黑泉’、‘柔泉’如之毒，吾军无恙，岂非乎？汝何故如执迷？”宫又曰：“吾祖居盖马大山中，有三江之险，关之固，汝若就彼擒之，吾当子子孙孙，倾心之。”张飞曰：“吾再汝，从整兵马，与吾共决胜负。如时擒，汝再不服，当灭族。”叱左右缚，宫。宫再拜而。张飞又将拔奇奈大王皆释缚，赐酒食压惊。二人见飞雄壮，皆悚惧，不敢视。张飞曰：“宫背，不干汝二人之。“席罢，却令鞍马送之。二人拜而。
却说张飞了宫等，将仇父子六人皆封官爵，赏城兵。仇等拜谢而。于是宫等到城丸。城有三江，乃是大辽水、马訾水、浿水。三水会，故为三江。城北近坦三百余里，多产万。城二百里，有盐井。二百里，抵大辽、马訾。三百里，乃是乐浪郡一名伪州，城有海，环抱城，浪长乐高，故名乐浪郡，昔日武帝所。城中置宫殿楼台，以为夷王之巢穴。中一祖庙，名曰“家鬼”。时杀牛宰马享祭，名曰“卜鬼”。每年以汉人乡人祭之，即与采生之类同。若人生病，不肯药服，祷师巫，名曰“药鬼”。处无刑法，犯罪则斩。有女长大，却于溪中沐浴，男女自混淆，自配，父母不禁，名为“学艺”。年岁雨水均调，则种稻谷，倘若不熟，杀蛇尾羹，煮牛为饭。每方隅之中，上户号曰“城主”，曰“酋长”。每月初一、十两日，皆在三江城中买卖，博易货。地如。
于是宫在城中，聚集宗党千余人，饮宴于宫中，皆不用坐榻，俱席地而已。面排列金银器皿。宫曰：“吾受辱于汉兵，已欲誓愿报之。汝等有何高见？”言未毕，一人应曰：“某累闻大王受张飞之辱，心恨怒。欲得报仇，若以兵法，必难退；须得人，方可敌也。”众视之，乃宫妻弟，见为八番部长，名曰“伊伐音”。宫大喜，问曰：“人如何胜？”伊伐音曰：“大海东倭国，国主乃卑弥呼，深法术：出则骑牛，如逢大阵，能呼风唤雨，便有虎豹豺狼，毒蛇恶蝎跟随人冲突。手下更有二万神兵，甚是英勇。所到之处，束手而降。大王可修书具礼，某亲望之。人若允，何惧汉兵也？”宫忻，令国舅赍书礼而。却令奈大王守三江城，以为面屏障。
却说张飞兵到三江城，遥望见城三面傍江，一面旱，即遣张、张郃同领一军，于旱打城。军到城下时，城上弓弩齐发。来城中之人多习弓弩，一弩能发十矢；箭头皆用毒药，有中箭，皮肉皆烂，见脏而死。张郃、张不能胜，同见张飞，言药箭之，不敢攻城。张飞单马而出，到军了虚实，到寨中，令军退数里下寨。夷兵望见汉兵远退，皆大笑作贺，疑汉兵惧怯而退，夜间安心稳睡，不哨探。
却说张飞闭寨不出，一连日，无号令。黄昏左侧，忽微风遍，张飞传令曰：“每军要衣襟一幅，限一更时分应点。无斩之。”诸将皆不。众军依令预备。初更时分又传令曰：“每军衣襟一幅，包土一包，无斩之。”众军亦不，得依令包土预备。张飞又传令曰：“诸军包土俱在三江城下交割，到赏。”于是众军皆包净土飞奔城下，张飞令积土为蹬，上城为头功，汉兵十余万，降兵万余，将所包之土一弃于城下，作二十余处，连城上。一声暗号，汉兵皆到城上。夷兵急弩时，早执下，余弃城而走。奈大王死于乱军之中。汉将督军分剿杀。张飞了三江城，所得珍宝，皆赏三军。
于是败残夷兵逃，来见宫，言说奈大王身死，失了三江城。宫大惊，虑之间，人报汉兵已渡江，见在城中下寨。宫甚是慌张。忽屏风后一人出而大笑，曰：“既为男子，何无智也？我虽是一妇人，愿与出战，可乎？”宫视之，乃夫人昔媚也。夫人世居倭国，能飞刀，百发百中，乃神女之后。宫如死方苏，即身称谢。夫人忻上马，引宗党猛将数百员，生力城兵万，腰车城出阙，来与汉兵对敌。方才转过城口，一彪军拦住，为首汉将乃是张嶷。夷兵见之，却早两摆开，昔媚夫人批发跣足，身着绛衣，背插口飞刀，手执丈八长标，坐下卷毛赤兔马。张嶷见之，暗暗称奇。二人骤马交仇，战不数，夫人拨马便走。张嶷赶，空中一飞刀落下。嶷急用手隔，中左臂，翻身落马。夷兵一声喊处，将张嶷执缚了。张卫听得张嶷擒，急出救时，早夷兵困住。望见昔媚夫人挺标勒马而立，卫忿怒战，坐下马绊倒，亦擒。入城中，来见宫。宫大喜，设宴庆贺。夫人叱刀斧手推出斩之，宫止曰：“张飞吾，今番若杀彼将，是不义也。下之人，岂不笑乎？且囚在城中，羞辱人，待擒住张飞，杀之未迟。”夫人从言，笑饮作乐。
却说败残兵来见张飞，告。张飞即唤张苞受计，又唤张郃、张受计，人领引军而。日，夷兵报入城中，说张郃搦战。昔媚夫人即上马出迎。二人战不数，郃拨马便走，夫人恐有埋伏，勒兵而。张引军搦战，夫人纵马迎。交仇紧急，诈败逃走，夫人不赶而。日张郃又引军来搦战，夫人领城兵出迎。二人战不数，郃诈败而走。夫人按标不赶，欲收兵城时，张引军齐声辱骂。夫人急挺标来张，拨马便走。夫人忿怒赶来，骤马奔入山僻小。忽背后一声响飞，头视之，夫人仰鞍落马，乃是张苞埋伏在，用绊马索绊倒。就里擒缚，投大寨而来。夷将城兵皆来救时，张郃一阵杀散。张飞端坐于帐上，张苞昔媚夫人到。张飞急令武士缚，请在帐赐酒食压惊，遣入城，欲送夫人换二将。
入城，与宫答话已毕。宫大喜，即出张嶷、张卫，还了张飞。张飞遂送夫人入城。宫入，甚是惊慌。忧虑之间，忽报八纳城主到来。宫出城迎，见人骑着白牛，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，军中有一班喂养虎豹豺狼之士，簇拥而入。宫再拜哀告，诉说。卑弥呼许以报仇。宫大喜，设宴待。日，卑弥呼引城兵，带猛兽而出。张郃、张听夷兵出，遂将军马布成阵势。二将辔立于阵，视之，见夷兵旗帜器械皆：人多不穿衣甲，尽裸身赤，面目丑陋，身带尖刀；军中不鸣鼓角，筛金为号。卑弥呼腰挂两宝刀，手执蒂钟，身骑白牛，从大旗中而出。张郃见之，乃与张曰：“我等上阵一生，未尝见如人，安得不惊也？”二人沈吟之际，见卑弥呼口中不念甚咒语，手摇蒂钟。忽狂风大作，飞沙走石，如同骤雨；呜呜闻画角之声，见虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。汉兵如何抵当，退后便走。夷兵随后追杀，赶到三江界方。
张郃、张收聚败兵，来张飞帐请罪，细说。张飞笑曰：“非汝二人败阵。吾自随之时，战黄巾贼于广宗，识得妖术，倭国有驱虎豹之法。吾在长安，已卧龙丞夫人黄月英，讨得破阵之也：随军有二十辆车，俱封记在。今日且用一半，留下一半后有用。”遂令左右了市辆红油柜车到帐下，留下十两黑油柜车在后。众皆不。是日，张飞将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用色绒线为衣毛，钢铁为牙爪今之“狮子”也，一个可容十人。张飞选了精壮军士一千余人，领了一百口，内装烟火之药，藏在军中。
日，张飞驱兵大进，布于城。夷兵探，入城报与倭王。卑弥呼自为无敌，即与宫引城兵而出。张飞燕颔虎须，金甲黑袍，横矛立马。宫之曰：“马上黑脸壮汉，便是张飞！若擒住人，大定矣！”卑弥呼口中念咒，手摇蒂钟；腰间宝刀掣出，要斩张飞。顷刻之间，狂风大，猛兽突出，张飞举矛一招，风便阵中了，汉阵中假兽拥出。夷城真兽见汉阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，不敢进，皆奔城了，将倭兵冲倒无数。张飞驱兵大进，鼓角齐鸣，望追杀。卑弥呼张苞所擒。城内宫宗党，皆弃宫阙，扒山越岭而走。张飞大军占了腰车城，城中有许多处。
日，张飞要分兵缉擒宫，忽一人上殿，报说：“夷王宫妻弟音，劝宫归降，宫不从，今将宫昔媚夫人宗党数百人，尽皆擒来，献与将军，希图王爵。”张飞听，即唤张嶷、张卫，耳畔如如分付。二将受了计，引二千精壮军，伏于两廊。张飞却令守门将俱进来，不许阻当。音引刀斧手，宫等数百人拜于殿下。张飞大喝一声曰：“与吾擒下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，尽执缚己定。张飞大笑曰：“汝小诡计，如何瞒得过我也！汝见二俱是城人擒汝来降，吾不害；汝吾深信，故来诈降，欲就城中杀吾！吾今识破，又擒矣！”令人搜身上，带刃。张飞问宫曰：“汝说在汝家擒住，方始心服。今日如何？”宫曰：“是我等自来送死，非汝之能也。吾心未服。”张飞曰：“吾擒汝六番，尚不服，欲待何时耶？”宫曰：“若七擒住，吾方倾心归服，誓不矣。”张飞曰：“夫馀、娄浥、沃沮、三韩皆以定，辽东、乐浪、玄菟复归大汉，有何虑哉！”叱武士尽缚，乃宫曰；“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”宫等报头鼠窜而。又令张苞卑弥呼上，飞叱曰：“汝倭国远在东海，况汝一妇人，为何率军助纣为虐？”卑弥呼慌忙下拜，叩首曰：“罪妾不汉神威，宫逆贼，诈言是中魏兵挟汉子，假诏侵东夷，罪妾实不。”张苞亦告免。飞见卑弥呼，姿色不凡，见子苞有爱之。乃对卑弥呼曰：“汝国中故无男主，汝亦无夫，自古阴阳而传后世，我子张苞少年英雄，尚无妻，吾将汝赐予吾儿，以结良缘，汝国中之主，如何？”卑弥呼自张苞生擒，见苞雄壮颜伟，心有归。乃与数拜叩谢。自苞助卑弥呼，定狗奴、邢马台等诸国，永镇倭国，研习汉，倭国盛，国民富实，皆学汉语。
却说败残夷兵有千余人，太半中伤，荡荡而逃，遇高句丽宫。宫收了败兵，心中稍喜，却与伊伐音商议曰：“吾今城府已汉兵所占，今投何地安身？”伊伐音曰：“止有一国可以破汉。”宫忻大喜曰：“何处可？望乞教之。”
伊伐音所举之国，未如何？且听下分。