说到孔明，他放了孟获等人后，杨锋父子都被封了官爵，重赏了他们的洞兵。杨锋等人拜谢后走了。孟获等人连夜回到了银坑洞。洞口有三条江：泸水、甘南水和西城水。这三条江汇合在一起，所以叫做三江。这个洞北面靠近平原，有三百多里，生产万物。洞西面两百里，有盐井。洞的西南面两百里，直通泸州和甘南。正南面三百里，是梁山洞，洞里有山，环绕着这个洞，山上有银矿，所以叫做银坑山。在山里有宫殿和楼台，作为蛮王的巢穴。在那里建了一个祖庙，名叫“家鬼”。每年四季都要杀牛和马来祭祀，叫做“卜鬼”。每年常常有来自蜀地和外乡的人来祭祀。如果有人患病，不肯服药，只祈求巫师，叫做“药鬼”。在这个地方没有刑法，但是如果犯罪就会被斩首。有女孩长大了，就在河里洗澡，男女混在一起，自由选择自己的配偶，父母不禁止，叫做“学艺”。如果年份的雨水不够，他们就会种稻米；否则就杀蛇做汤，煮大象做饭。每个方隅的上户被称为“洞主”，次一级的是“酋长”。每个月的初一和十五，都在三江城里买卖，互相交换货物。这就是他们的风俗。
这时孟获在山洞里，聚集了一千多个宗党，对他们说：“我曾多次受到蜀汉军队的侮辱，现在发誓要报复。你们有什么高见？”说话未完，有一个人回答道：“我提议一个人，可以打败诸葛亮。”众人看着他，发现原来是孟获的妻弟，现在是八番部长，叫做“带来洞主”。孟获非常高兴，急忙问是谁。带来洞主说：“去找西南八纳洞，洞主木鹿大王，他精通法术，出去的时候骑着大象，能够呼风唤雨，常常有老虎、豹子、豺狼、毒蛇和恶蝎等跟随。他手下还有三万神兵，非常勇猛。你可以写信送礼，我亲自去请求他。如果他同意了，蜀汉的军队还有什么可怕的呢！”孟获非常高兴，命令国舅写信，然后派人去送。同时，他安排朵思大王守卫三江城，作为前线的屏障。
孔明带领军队一直向三江城进发，看到这座城池三面靠江，只有一面可以通行，于是派魏延和赵云率领一军，从旱路攻打城池。军队到达城下时，城上的弓箭手们一齐射箭：原来洞中的人们都善于使用弓箭，一发弩箭可以射出十支箭矢，箭头上都涂了毒药。只要被箭射中，皮肉就会烂掉，五脏就会暴露而死。赵云和魏延都不能取得胜利，他们回去见孔明，报告了药箭的事情。孔明亲自乘坐小车，到军队前线查看了敌情，然后回到寨中，命令军队退后数里扎寨。蛮兵远远地看到蜀兵退去，都大笑作贺，以为是蜀兵害怕了，不敢跟他们打仗，因此在夜里也安心稳睡，不去哨探。
孔明退军回寨，闭门不出，一连五天都没有发布任何号令。黄昏的时候，忽然微风吹起。孔明传令说：“每个士兵要准备一件衣服和一个包土的袋子，限定在一个时辰内完成。没有准备好的就立即斩首。”众将都不知道孔明的意思，但是还是按照命令准备好了。在夜里，孔明再次传达命令说：“每个士兵要准备一件衣服和一个包土的袋子。没有准备好的就立即斩首。”士兵们还是不知道孔明的意图，只得按照命令准备好了。孔明再次传达命令说：“所有的士兵都必须把包好的土交给三江城的守卫。第一个到达城墙的人将得到奖励。”众将听到命令后，都包好了土，然后飞奔到城下。孔明命令将这些土堆积在城墙下面，作为攀登的道路。先到达城墙的人将获得奖励。最后，十万蜀兵和一万降兵把包好的土一起扔在了城墙下面，很快就形成了一个土山，连接了城墙。蜀军一声暗号，所有士兵都爬上了城墙。蛮兵急忙放箭，但大部分都被俘虏了，剩下的人则放弃了城池逃跑。朵思大王死在了混乱的军队之中。蜀军将领分路追杀。孔明攻下了三江城，得到了珍贵的财宝，并奖励了三军。败逃的蛮兵回来告诉孟获：“朵思大王死了，三江城失守了。”孟获非常震惊。这时，有人报告说蜀兵已经渡江，现在已经在洞前安营扎寨。孟获非常慌张。忽然，有一位女子从屏风后大笑而出，说：“既然是男人，怎么会没有智慧呢？我虽然是一位女子，但也愿意和你们一起出战。”孟获看过去，发现是他的妻子祝融夫人。祝融夫人是南蛮人，后代祝融氏族人。她拥有出色的飞刀技巧，每一次都能百发百中。孟获起身向祝融夫人致谢。于是夫人上马，带着宗党猛将数百员、生力洞兵五万，从银坑宫阙出发，来和蜀军对敌。刚转过洞口，一彪军马拦住去路：为首的蜀将是张嶷。南蛮兵看到张嶷，却不与他交战，只是把队伍两路摆开。祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，骑在卷毛赤兔马上。张嶷看到这一幕，暗暗称奇。两人马上交锋，但只交手几次，夫人便拨马退走了。张嶷紧追不舍，但是夫人却使出一记飞刀，砍中了他的左臂，张嶷翻身落马。蛮兵发出一声喊叫，将张嶷抓起来。马忠听说张嶷被捉住，急忙出救时，早被南蛮兵捆绑起来。马忠看到祝融夫人挺着长标，骑在马上静静地站着，感到非常愤怒，便冲上前去要和她战斗，但在她的标枪下，马忠的马绊倒了，最终也被蛮兵捉住了。蛮兵将他们带到孟获的洞里，孟获设宴庆祝。祝融夫人命令刀斧手把张嶷和马忠推出来要斩了他们。但是孟获制止说：“诸葛亮放过了我们五次，这一次如果杀掉他的将领，那就是不义之举。我们应该把他们关在洞里，等到抓住诸葛亮以后再杀。”夫人听从了孟获的话，大笑着喝酒作乐。
接着说，一些战败的士兵前来见孔明，并向他报告了情况。孔明马上召集马岱、赵云和魏延三人，各自率领军队前去。第二天，蛮兵报告说赵云要单挑。祝融夫人就骑马出去迎战。两人交战不多久，赵云就转身逃跑。夫人担心有埋伏，便勒缰回去了。魏延又带着军队前来挑战，夫人又领兵出去迎战。战斗十分激烈，魏延故意败退逃走，夫人却没有追赶。第三天，赵云又带着军队来挑战，夫人又带着洞中的兵力出去迎战。两人交战不多久，赵云又故意败退并逃跑，夫人也没有追赶。当要收兵回洞时，魏延却带着军队大声辱骂，夫人便急忙举起旗帜前去抓魏延。魏延转身逃跑，夫人愤怒地追赶魏延，魏延则骤马逃入了一条偏僻的山路。却突然听到身后有一个响声，回头看时，夫人已经仰面落马了：原来马岱埋伏在那里，用绊马索把夫人绊倒了。然后抓住夫人，押送到大寨里来。蛮将洞兵皆来救时，赵云一阵杀散。孔明坐在帐篷里，马岱押着祝融夫人来见孔明。孔明立即命令武士解开她的绑缚，并请她到另一顶帐篷里喝酒以解惊。随后派人去告诉孟获，打算以祝融夫人作为筹码，换取张嶷和马忠两位将军。
孟获同意了，即放出张嶷、马忠，把他们还给了孔明。孔明便把夫人送进了洞里。孟获迎了进去，且高兴又烦恼。这时有人报告说八纳洞主来了。孟获出洞迎接，只见他骑着白象，身穿金珠缨络，腰间悬着两把大刀，带着一班饲养虎豹豺狼之士簇拥而入。孟获再次跪拜哀求，诉说前事。木鹿大王答应为他报仇。孟获大喜，设宴招待。第二天，木鹿大王率领本洞兵马和猛兽出发。赵云和魏延听说蛮兵出来了，于是布置了阵势。两人并马立在阵前观察，只见蛮兵的旗帜和器械都很不同：他们大多数不穿衣甲，全身赤裸，长相丑陋；身上带着四把锋利的刀；军中不吹鼓角，只用筛金为号；木鹿大王腰间挂着两把宝刀，手拿蒂钟，骑在白象上从大旗中走出。赵云看了，对魏延说：“我们上阵一辈子，还没有见过这样的人物呢。”两人正沉思之时，只见木鹿大王口中不知念着什么咒语，手摇着蒂钟。突然大风刮起，漫天沙砾，像暴雨一样；一声画角响起，虎豹豺狼、毒蛇和猛兽乘风而出，张牙舞爪，直冲而来。蜀军没法抵挡，只好往后退。蛮兵紧随其后追杀，一直追到三江交界处才回去。赵云、魏延收拢败兵，来到孔明帐前请罪，详细说明了情况。孔明笑着说：“这不是你们两个人的过。我在蜀中之前，就已经知道南蛮有一种驱赶虎豹的方法。我已经准备好了能够破解这个阵法的东西：随军携带了二十辆车，都封存在这里。现在我们可以用其中的一半，留下一半以备后用。”说完后，孔明让人拿来了十辆红色的柜车到帐篷下，留下另外十辆黑色的柜车。众人都不知道孔明的意图。孔明打开柜子，里面都是木刻彩画的巨兽，每个巨兽都用五彩缎线绣成毛衣，用钢铁做牙齿和爪子，一个巨兽可以供十个人骑乘。孔明挑选了一千多个精壮的士兵，领了一百人，他们口中含着烟火，藏在军队中。第二天，孔明率领军队大举进攻，布置在洞口。南蛮军探知了这一情况，回去向南蛮王汇报。木鹿大王自认为敌，便与孟获一起率领洞中的士兵出来对抗。孔明戴着纶巾，拿着羽扇，身着道袍，端坐在车上。孟获指着他说：“车上的人就是诸葛亮！如果我们俘获这个人，胜利就在我们手中了！”木鹿大王口中念咒，手摇着蒂钟。很快，狂风大作，猛兽突然出现。孔明一摇羽扇，风就吹回到对方的阵营里去了，蜀军阵中的假兽蜂拥而出。南蛮军中真正的野兽看到了蜀军阵中的怪兽，口中吐出火焰，鼻子里喷出黑烟，身上摇铜铃，张牙舞爪地向前走来，但是这些恶兽都不敢前进，纷纷跑回了洞里，反而将南蛮军冲垮了。孔明率领军队大举进攻，鼓声和号角声齐鸣，向前追杀。木鹿大王死在了乱军之中。洞内的孟获及其党羽，都放弃了宫阙，沿山越岭逃跑了。孔明的大军占领了银坑洞。
第二天，孔明正要分兵捉拿孟获，忽然有人报告：“蛮王孟获的妻弟带来洞主，因劝孟获归降，孟获不听从，现在他们将孟获、祝融夫人和他们的宗党一共数百人全部擒获，并打算献给丞相。”孔明听到这个消息，马上叫来张嶷、马忠，吩咐他们如此这般。两名将领接到了任务，带领两千名士兵藏在两侧，等待着。孔明下令让门卫放他们进来，于是带来洞主带着刀斧手解救了孟获等数百人，然后拜见了孔明。孔明大声喊道：“抓住他们！”两侧的士兵集体出动，两个人抓一个，最终全部被捉住。孔明大笑道：“你们这点小诡计，怎么可能瞒过我！你们看到两次都是本洞的人抓着你们归降，我没有加害，你们就以为我真的相信你们了，所以才来骗降，想要在洞中杀死我！”他命令士兵搜查他们的身体，果然每个人都带着利刀。孔明问孟获道：“你原来说如果我们能在你家里抓住你，你就心服口服；现在怎么样了？”孟获回答说：“这是我们自己来送死的，不是你们的功劳。我还没有真正心服。”孔明说：“我们已经擒住了你六次，你还不服，你想等到什么时候呢？”孟获回答说：“第七次你们擒住我，我就真心归降了，发誓不反抗了。”孔明说：“你的巢穴已经被我们攻破了，还有什么好顾虑的呢！”他命令士兵把他们的绳子解开，大声斥责他们说：“这一次我要是再抓住你们，如果你们还敢支吾，我们就不会轻易放过你们！”孟获等人抱头鼠窜而去。
却说那些残败的蛮兵，有一千多人，大半都受了伤，逃了回来，正遇上蛮王孟获。孟获收了败兵，心中稍微高兴了一点。然后他与带来洞主商量：“我们的洞府已经被蜀兵占领了，现在应该去哪里？”带来洞主说：“只有一国可以摧毁蜀国。”获高兴地问：“去哪儿？”带来洞主说：“从这里向东南方向走七百里，有一个国家叫做乌戈国。国王兀突骨，身高二丈有余，不吃五谷杂粮，只吃生蛇和野兽；身有鳞甲，刀箭不能伤害。他麾下的士兵，都穿着藤甲；这种藤生长在山涧中，盘绕在石壁上；国人采摘下来，浸泡在油中，经过半年才取出来晒干；再浸泡晒干，总共重复十多次，才能造成铠甲；穿上这种铠甲，渡江不沉，经水不湿，刀箭都不能伤害：因此这些士兵被称为‘藤甲军’。现在，大王可以去寻求他们的帮助，如果得到他们的相助，抓住诸葛亮就像利刀破竹一样容易。”孟获非常高兴，于是前往乌戈国，拜见兀突骨。他们住的洞穴没有宇舍，都住在土坑里。孟获进入洞穴，再拜恳求兀突骨帮助报仇雪恨。兀突骨说：“我将起本洞之兵，与你报仇。”孟获高兴地拜谢。于是，兀突骨召集两个领兵的将领，一个名叫土安，一个名叫奚泥，起了三万士兵，都穿着藤甲，离开乌戈国向东北方向前进。他们行至桃花水，这条江两岸生长着桃树，每年落叶都掉进水里，如果别的国家的人喝了这水，就会死去，只有乌戈国的人喝了这水，才能精神倍增。兀突骨的士兵到达桃花渡口下寨，等待蜀兵的到来。
再说孔明命令蛮人去探听消息，结果回来报告的人说：“孟获请乌戈国主，带着三万藤甲军，现在桃花渡口驻扎。孟获还在各地集结蛮兵，准备奋力抵抗。”孔明听到后，立即带领大军直奔桃花渡口。从对岸看过去，蛮兵的形象不像人，非常丑陋。还问当地人，得知正值桃叶落尽的时节，水已法饮用。孔明退到五里处扎营，留下魏延守营。
第二天，乌戈国的国主率领一支藤甲军队过河而来，鼓声震天动地。魏延率领军队前去迎战。蛮兵骑着战象，声势惊人。蜀军射出的弩箭打在藤甲上，没有一枚能够透过，全都掉在地上；利用刀砍枪刺也不能打入藤甲。蛮兵都装备着锋利的刀和钢叉，蜀军如何挡得住，全都溃败逃跑。蛮兵没有追赶而是退回了。魏延也返回大营，赶到桃花渡口时，只见蛮兵穿上盔甲渡河离开，其中有些疲惫不堪的蛮兵脱下甲胄，放在水面上，坐在上面穿过河流。魏延赶紧返回主营，向孔明汇报了详细情况。孔明请来吕凯和土著人询问。吕凯说：“我以前听说南蛮中有一个乌戈国，他们不遵守人类道德规范。他们还有藤甲来保护自己，很难受到伤害。此外，他们还有毒水，本国人喝了可以增强体力，但是其他国家的人喝了就会死亡。这样的蛮族，即使全胜也有什么意义呢？还不如早点回去。”孔明笑着说：“我们可不是那么容易到达这里的，怎么能这么轻易地就走呢？明天我自有平定蛮族的策略。”于是，孔明命令赵云协助魏延守营，不能轻易出击。
次日，孔明命土人引路，自己乘着小车来到桃花渡口北岸山僻之处，仔细观察地理。在山险岭峻之处，车法行进，孔明只好弃车步行。忽然到了一座山，望见一条形如长蛇的谷，谷中光秃秃的石壁耸立，没有树木，中间只有一条大路。孔明问土人：“这个谷叫什么名字？”土人回答：“这个地方叫做盘蛇谷。出了谷口就是通往三江城的大路，谷口前的地方叫做塔郎甸。”孔明大喜，说：“这就是天意啊！我会在这里成功！”于是孔明沿着原路返回，上了车回到了军营，叫来马岱分配任务，说：“给你十辆黑油柜车，还有一千根竹竿，柜子里的东西是这样这样的。你带着士兵去守住盘蛇谷的两端，按照法律办事。给你半个月的时间，一切准备妥当。到期之前必须如此安排。如果发生泄密，就按照军法处理。”马岱接受了任务去执行了。孔明又叫赵云去，说：“你去盘蛇谷后面，守卫三江大路的路口。所需要的东西，要在规定的时间内准备好。”赵云接受了任务。孔明又叫魏延去，说：“你带着士兵去桃花渡口下面扎营。如果蛮族渡水来攻击，你就放弃营地，朝着白旗的方向逃跑。半个月的时间内，必须连输十五场战斗，放弃七个寨子。如果输了十四场，就不要回来见我了。”魏延接受了任务，但心里很是不高兴。孔明又唤张翼另率一军，按照所指之处，筑立营寨栅栏去了；再令张嶷、马忠率领本洞所降千人，如此这般行动。各人都依计而行。
说到孟获和乌戈国主兀突骨，他们说：“诸葛亮多有巧计，只是会埋伏。今后交战时，分配三个军队：只要看到山谷中有很多树木，就不能轻率前进。”兀突骨说：“大王说得对。我已经知道中原人很善于使用计谋。今后我们就这么做。我在前面厮杀，你在后面指挥。”两人商定了计划。突然有人报告说，蜀军在桃花渡口北岸建立了营寨。兀突骨立即派遣两个俘虏队引导藤甲军渡过河来与蜀军战斗。但是不到几次，魏延就败逃了。蛮兵害怕有埋伏，不敢追赶自己的敌人。次日，魏延又去建立了营寨。蛮兵发现了他，又引领众军渡过河来战斗。魏延出来迎战。但是不到几次，魏延又败逃了。蛮兵追杀了十几里，发现四周安静下来，就在蜀寨中驻扎。第二天，两个俘虏队请兀突骨到寨子里，告诉他了这件事。兀突骨立即率领军队大举进攻，将魏延追逐了一阵。蜀军全部丢掉了盔甲和武器，只看到前面有一面白旗。魏延率领败兵，急速向白旗处奔去，然后在寨子里屯住了。兀突骨驱赶士兵追赶到了这个位置，但魏延带领军队丢掉了寨子并逃走了。蛮兵占领了蜀军的营寨。第二天，他们再次追赶魏延。魏延带领军队交战，但不到三次就败逃了。他只看到了白色的旗子，在那里逃走了，然后在另一个寨子里屯住了。次日，蛮兵再次到来。魏延进行了一场小战斗，然后逃跑了。蛮兵又占领了蜀军营寨。
话不多说，魏延一边战斗一边撤退，已经败了十五次，丢了七个营寨。蛮兵大举进攻追杀。兀突骨自己在军前打败敌人，但看到树林茂密的地方就不敢进去了。他派人远望，果然看到林木中的旌旗招飐。兀突骨对孟获说：“果然如我所料。”孟获大笑着说：“诸葛亮被我识破了！大王连续战胜他十五次，丢了七个营寨，蜀军望风而逃。诸葛亮的计谋已经到了穷途末路；只要我们再进攻一下，事情就会定下来！”兀突骨高兴极了，不再考虑蜀军。到了第十六天，魏延率领败残士兵来迎战藤甲军，兀突骨骑在大象上当先冲锋，穿着日月狼须帽，身披金珠缨络，两侧露出鳞甲，眼睛中微微发亮，手指着魏延大声咒骂。魏延一边挥马一边逃跑，后面跟着蛮兵大举进攻。魏延带领军队绕过盘蛇谷，向白旗方向逃去。兀突骨统领军队紧追不舍。兀突骨看到山上没有草木，就认为那里没有伏兵，放心追赶。他追到谷口，看到数十辆黑油箱车挡在路中间。蛮兵报告说：“这是蜀军的运粮道路，因为大王的军队到了，他们就放下粮车逃走了。”兀突骨非常高兴，催促着蛮兵快速追赶。兀突骨快要出谷口时，发现蜀军已经不见了，取而代之的是一堆横木和石头从山上滚下来，挡住了谷口。兀突骨命令士兵开路，但突然看到前方有很多大小车辆，车上装载着干柴，全部着火了。兀突骨急忙命令退兵，但是后面的蛮兵大喊大叫，报告说谷中的路已经被干柴堵住了，这些车子里面原来都是火药，在一起燃烧着。兀突骨看到山上两边乱扔火把，火把到处都是，地面上的引线都被点燃了，地上的铁炮也飞了起来。整个谷中都是火光乱舞，只要是穿着藤甲的，都被点燃了。最后兀突骨和三万藤甲士兵都被大火包围，死在了盘蛇谷里。孔明从山上往下看，只看到蛮兵被火烧得四肢扑腾，大多数都被铁炮轰杀了，都死在谷中，非常臭。孔明垂泪叹息：“虽然我对国家有功，但是必然会缩短我的寿命！”左右的将士们不感叹。
这时孟获在寨子里等待蛮兵的回报。突然，有千余人在寨前欢笑着跪拜，说：“乌戈国的兵和蜀汉的兵正在激战，将诸葛亮困在盘蛇谷中。我们特意请求大王前去接应。我们都是本洞的人，不得已而向蜀汉投降。现在知道大王要来了，特意前来帮助作战。”孟获非常高兴，立即带领他的部下和聚集的番人连夜上马，让蛮兵引路。当他们到达盘蛇谷的时候，只看见火光熊熊，臭气熏天。孟获意识到中计了，急忙想退兵。可是，左边的张嶷和右边的马忠两路军队已经杀出来。孟获正准备抵抗，突然听到一声喊叫，大部分蛮兵都是蜀汉的士兵。他们俘虏了蛮王的宗党和聚集的番人。孟获骑着马冲出重围，朝着山路逃跑。
正走的时候，看见山凹里有一群人马，拥出了一辆小车。车里坐着一个人，戴着纶巾，拿着羽扇，身穿道袍，是孔明。孔明大喊道：“反贼孟获！这次你还有什么招数？”孟获急忙回马逃跑。就在这时，马岱闪身挡住了他的去路。孟获措手不及，被马岱活捉了。此时，王平和张翼带着一支军队赶到了蛮寨中，将祝融夫人以及所有老小都活捉了回来。
孔明回到寨中，升帐坐下，对众将说：“我现在这个计策，不得已而用之，很是损阴德。我估计敌人必定会想到我们会在林木密集的地方埋伏，所以我空设旌旗，实际上并没有兵马，这样会让敌人疑惑。我命令魏文长连输十五阵，让敌人感到我们的决心坚定。我看到盘蛇谷只有一条路，两边都是光滑的石头，没有树木，下面都是沙土。于是我让马岱在谷中安放黑油柜，里面装满了预先制造好的火炮，名叫‘地雷’。一炮中藏着九炮，每隔三十步埋一枚，中间用竹竿相连接，以引药线，一发动，山石都会炸裂。我还让赵子龙准备草车，放在谷中。同时在山上准备了大木头和乱石。再让魏延诱骗兀突骨和藤甲军进入山谷，然后释放魏延，断了他们的退路，接着放火将他们烧毁。我听说过：“善于水的必然不擅长火。”虽然藤甲可以抵挡刀箭，但它是被浸泡在油中的，一旦遇到火就会着火。这些蛮夷如此难缠，若不使用火攻，又怎能取胜呢？如果让乌戈国的人全部灭绝，那将是我的大罪过！众将拜倒在地，称颂孔明的天赋和智慧。孔明命令将孟获押来，孟获跪在帐下。孔明让他解开缚绑，安排他在别的帐篷里享用酒食，以此安抚他的情绪。孔明唤管酒食官到榻前，如此这般，吩咐而去。
却说孟获和祝融夫人，还有孟优、带来洞主和其他宗党在帐篷里喝酒。突然，一个人走进来对孟获说：“丞相不想见你，所以特意派我来送你回去，等再招人来比试胜负。你现在就可以走了。”孟获垂泪说：“被七次擒获七次放走，从来没有过。虽然我是外族人，但也懂得礼义，怎么可以这样不知羞耻呢？”于是，孟获的兄弟、妻子、宗党以及其他人都跪在地上，赤裸着上身请求原谅，说：“丞相的威严可匹敌，我们南方的人再也不会反抗了！”孔明问：““您现在心悦诚服吗？”孟获哭着感谢说：“我和我的后代子孙都受到了您的恩惠，怎么能不服呢？”孔明请孟获上帐，在宴会上庆祝他的胜利，并任命他为洞主。他们所失去的领地也都归还了。孟获宗党及诸蛮兵，不感激赞叹，都跳跃欢呼而去。后人有诗赞颂孔明说：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
长史费祎进谏说：“现在丞相亲自带领士兵，深入荒野，收服蛮夷；现在蛮王已经归顺，为什么不派官吏与孟获一起守卫呢？”孔明说：“这样有三个难点：如果留下外人，则必须留下兵，兵士没有食物，这是第一个难点；蛮夷因遭到伤害和死亡，外人留下而不留下兵士，一定会带来祸患，这是第二个难点；蛮夷曾经有过叛乱杀戮的行为，自有嫌疑，留下外人最终也是不信任他们，这是第三个难点。如今我们不留下外人，不运送粮食，只是与他们和平共处。”众人都服从了孔明的意见。于是蛮夷都感激孔明的恩德，为孔明建立了祠堂，四季供奉，称孔明为“慈父”；他们送来珍珠、黄金、丹漆和药材，以资军用，并且宣誓不再造反。于是南方已经被平定。
再说孔明犒军结束后，便率军回到蜀地。他派魏延率领本部兵作为先锋。魏延领兵到达泸水时，忽然天空阴云密布，水面上狂风骤起，沙石四起。军队法前进，只得退回报告孔明。孔明于是请孟获问其原因。正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。
不知道孟获说了什么，接下来请看下文分解。