董卓，字仲颖，他是陇西临洮人，担任河东太守，一直以来都很自负自大。这天他轻慢了刘备，张飞因此怒不可遏，想要杀了他。刘备和关羽连忙阻止他，说：“他是朝廷派来的官员，怎么能私自杀害他呢？”张飞说：“如果不杀这家伙，我们将被迫听从他的命令，我们心有不甘！如果你们愿意，你们可以留在这里，我自己去投靠别的地方。”刘备说：“我们三个人情同手足，怎么能分离呢？不如我们一起离开这里。”张飞说：“如果这样的话稍稍释放我的怨恨了。”
于是三个人连夜带着军队投奔朱儁。朱儁对他们非常厚待，将军队集合在一起，一起进攻张宝。此时，曹操自己率军跟随皇甫嵩一起讨伐张梁，正在曲阳大战。与此同时，朱儁正在攻打张宝。张宝带着大约八九万贼众，驻扎在山后面。朱儁让刘备当先锋，与敌人对峙。张宝派遣副将高升出马挑战，刘备派张飞去打。张飞骑着马，挺着矛，跟高升交战。经过几次交手，张飞刺中了高升，使他落马。刘备率军紧随其后攻击。张宝就在马上披发着长发，手持宝剑，施展妖法。只见风雷大作，黑色的烟雾从天而降，烟雾中似乎有限的人马正在杀来。刘备连忙撤回军队，士兵们非常混乱，溃败而归。他们与朱儁商量对策。朱儁说：“敌人使用了妖术，我们可以用猪、羊、狗的血液，让士兵们躲在山顶上；等到敌人过来，从高坡上往下泼洒，这样就可以解除妖法了。”刘备听从命令，派关羽和张飞各带一千人，躲在山后高处，准备好猪、羊、狗的血液和其他肮脏的秽物。第二天，张宝挥舞旗帜，擂鼓挑衅，带着军队来进攻，刘备率军迎击。在战斗的关键时刻，张宝又施展了妖法，风雷大作，沙石四起，黑烟弥漫，人马从天而降。刘备迅速驾马逃跑，张宝追赶他。当他们越过山头时，关羽和张飞的军队放起信号，泼洒肮脏的秽物。只见空中的纸人和草马纷纷坠地，风雷停止了，沙石不再飞扬。
张宝见法术被破，听说敌军来了，就想赶快撤退。左边是关羽，右边是张飞，两军都出动了，而且在他们背后还有刘备和朱儁，一起赶来追击，盗贼的兵士被打败了。刘备看到了“地公将军”的旗帜，就飞快地赶过去，张宝被吓得落荒而逃。刘备发了一支箭，射中了他的左臂，但张宝还是带着箭头逃到了阳城里，一直坚守着不敢出来。
"朱儁率领军队围攻阳城，并派人打探皇甫嵩的消息。探子回报，说皇甫嵩取得了大胜利，朝廷决定让他代替董卓，指挥军队。当皇甫嵩到达时，张角已经死了，张梁接管了他的军队，并与皇甫嵩的军队交战。但皇甫嵩连胜七场，斩杀了张梁，发掘张角的棺材，斩首并送到京城，其余的黄巾军都投降了。朝廷封皇甫嵩为车骑将军，领冀州牧。皇甫嵩还请求朝廷为卢植平反，朝廷恢复了卢植的原职。曹操也因功被任命为济南相，他立即率领军队前往赴任。朱儁听到这些消息后，催促他的军队攻打阳城，最终贼将严政刺杀了张宝并献首投降。朱儁平定了几个郡，并向朝廷上表献捷。同时，还有三个黄巾余党赵弘、韩忠和孙仲，聚集了数万人，称要为张角复仇，朝廷命令朱儁率领军队前去讨伐。朱儁奉命率军前去。
这时叛军占据了宛城，朱儁带领军队前来攻打。黄巾余党赵弘派遣韩忠出战。朱儁还派遣了刘备、关羽和张飞攻打城墙的西南角。韩忠率领他的部队来到西南角防守。另一方面，朱儁也率领两千铁骑攻打城墙的东北角，这让城墙守军担心失守，于是急忙撤离了西南角。在这个时候，刘备从背后攻击了城墙守军，使得敌军大败，逃进了宛城。朱儁将军分兵四面包围了城池。城中的守军断粮后，韩忠派人出城投降，但是朱儁不同意。刘备说：“古时候高祖得天下，就是因为他善于招降纳顺。你为什么不接受韩忠的投降呢？”朱儁回答说：“那是古时候，现在情况不同了。古时候秦朝和项羽之间天下大乱，人民没有固定的领袖，所以要招降纳顺以劝降。而现在海内已经统一，只有黄巾党造反。如果我们让他们降服，就没有办法鼓励善良的人了。如果敌人得到利益，就会尽情地掠夺和抢劫，一旦失利，他们就会立刻投降。这是一种助长敌人志气的策略，不是一个好主意。”刘备说：“我们不能让敌人降服，现在城墙四面被我们围住，敌人如果想降服也不可能，他们必须拼死一战。即使我们万众一心，也法轻松胜利，更何况城中还有几万守卫呢？我们不如撤退东南面，只攻打西北面，这样敌人就会放弃城池逃跑，我们也就可以轻易地俘虏他们。”朱儁同意了这个计划，随即撤退了东南面的军队，集中攻击了城池的西北面。韩忠果然放弃了城池，逃了出去。朱儁和刘备、关羽、张飞率领三军追击，射死了韩忠，其他贼众也四散而逃。"
朱儁正在追赶黄巾军时，可赵弘和孙仲带领一批盗匪赶到，与朱儁的军队交战。朱儁看到赵弘的军队实力强大，只好先撤退。于是，赵弘就趁机重新夺回了宛城。朱儁只好离开宛城十里处下寨，正准备再次攻打，突然看到正东方向有一支人马赶来。那个率军的将领相貌威武，身材健壮，额头宽广，脸盘也宽阔，身体像老虎和熊一样壮硕，是吴郡富春人，姓孙名坚，字文台，是孙武子的后代。他十七岁时，和他的父亲到了钱塘，看见海盗抢劫商人的财物，正在岸边分赃。孙坚对父亲说：“我们可以抓住这些盗匪。”于是他奋力提刀上岸，大声喊叫，左右指挥，像是在召唤人一样。盗匪以为官兵来了，纷纷丢下财物逃跑。孙坚追上去，杀了一个盗匪。从此，他在郡县间声名鹊起，被荐举为校尉。后来，会稽的妖贼许昌叛乱，自称“阳明皇帝”，聚集了数万人。孙坚和郡司马招募了一千多名勇士，联合州郡一起攻打，最终破了许昌，斩杀了他和他的儿子许韶。刺史臧旻为此上表奏功，解除孙坚的盐渎丞职位，又任命他为盱眙丞和下邳丞。现在，他看到黄巾军兴起，就聚集了乡里的年轻人和一些商旅，以及一千五百多名淮泗地区的精锐士兵前来支援。
朱儁非常高兴，就命令孙坚攻打南门，刘备攻打北门，朱儁攻打西门，留下东门让贼逃跑。孙坚第一个登上城墙，杀了二十多个贼，敌人开始溃散逃跑。赵弘骑着马突然冲过来，直接向孙坚进攻。孙坚从城墙上跳下去，夺过赵弘的长矛，刺下了赵弘的马。然后他骑上赵弘的马，飞快地来回杀贼。孙仲引领着一些贼从北门突围，正遇上了刘备。刘备拉开弓，一箭射中孙仲，他翻身从马上摔下来。朱儁率领大军赶到，猛烈地追击，斩杀了成千上万的敌人，俘虏数不胜数。从南阳到十多个郡都被平定了。朱儁班师回到京城，朝廷封他为车骑将军和河南尹。朱儁还表彰了孙坚、刘备等人的功绩。孙坚有些人缘，被任命别部司马上任去了。只有刘备等三人等了很长时间，没有得到任何授职，他们感到非常沮丧，于是走上街闲逛。恰好遇到了郎中张钧的马车。刘备向他陈述了自己的功绩。张钧非常吃惊，随即进宫请求皇帝：“过去黄巾造反，其根源都是因为十常侍贪污受贿，售卖官职和爵位，只任用自己的亲戚和朋友，只惩治自己的敌人，结果整个天下大乱。现在应该处决十常侍，将他们的首级悬挂在南郊，派使者告诉天下，有功者要重重赏赐，这样四海才能太平。”但是十常侍向皇帝进献奏折说：“张钧是欺骗皇上的人。”皇帝命令武士把张钧赶出宫外。十常侍商量说：“这位刘备肯定是黄巾起义的功臣，但是他没有得到授职，所以出现了抱怨的声音。我们可以先让他暂时被安排在一个名不见经传的小职位上，等以后再安排他的官职也不迟。”因此刘备被任命为定州中山府安喜县尉，命他在规定时间内赴任。
刘备将部众们遣散回家乡，只带着二十多个亲信，与关羽、张飞一起来到喜县担任县官。他们上任一个月以来，与民秋毫犯，人们都被他们的善行感化了。在任期间，刘备和关羽、张飞吃饭坐在一起，睡觉也挤在一张床上。即使在公共场合，关羽、张飞也一直陪伴左右侍候着刘备，不知疲倦。然而还没到四月份，朝廷就下诏，要清理那些获得军功却做得不好的官员。刘备怀疑自己会被罢免。就在这时，督邮到了县里，刘备出城迎接督邮，并向他行礼。但督邮坐在马上，只微微用鞭子指了一下示意回应。关羽、张飞二人都很生气。到了客栈，督邮高高地坐在南面，刘备在阶下侍立。过了好一会儿，督邮问道：“刘县尉是哪里人？”刘备说：“我是中山靖王的后代，曾经在涿郡剿灭黄巾起义，参加了三十多场战斗，稍有一点功绩，所以得到现在的职位。”督邮大喊：“你这是冒充皇室亲属，虚报功绩！现在朝廷已经下诏，正要清理这样的滥官污吏！”刘备只能不停地躬身作揖后退出了。回到县里，他与县吏商量，县吏说：“督邮这样威胁你，非是想要贿赂。”刘备说：“我与民秋毫犯，哪来的钱财给他呢？”第二天，督邮先提起了县吏，勒令他说刘备害民。刘备去求情几次，但都被门役拦住，不让他进去。
这时张飞喝了几杯闷酒，骑马经过馆驿前时，看见五六十个老人在门前痛哭。他问老人们为什么哭，老人们回答说：“督邮逼迫县官，想害刘公；我们都来苦苦相告，但是门卫不让我们进去，反而被赶打！”张飞听后非常生气，气得睁大了眼睛，咬紧了牙关，从马上翻下来，径直冲进馆驿，推开门卫，把门人哪里阻挡得住，张飞闯入后堂，看见督邮坐在厅上，县官被绑在地上。张飞大声喝道：“你个害民的贼人！认得我么？”，还没等督邮开口说话，并一把揪住他的头发，将他拽出馆驿，把他绑在县前的马桩上，攀下柳条，他用力地鞭打督邮的两腿，直到打折十几根柳条。此时，刘备正在苦闷，听到县前的喧哗，问左右，才知道是张飞将督邮绑在那里打。刘备急匆匆赶去，看到被绑的人是督邮，很吃惊地问张飞为什么这样做。张飞说：“这种害民的贼人，不打死他留着干吗！”督邮求刘备救他一命，刘备是个仁慈的人，急忙让张飞住手。关羽也来了，说：“兄长为了国家做了许多功劳，却只得到一个县官的职位，现在反而被督邮侮辱。我认为我们像是被困在荆棘丛中，不是凤凰所栖息的地方；不如杀了督邮，辞去官职回到家乡，追求更大的前程。”刘备于是把官印挂在督邮的脖子上，责备他害民，本该杀了他，但暂且饶了他的命。之后，刘备归还官印，三人离开了那里。督邮回去告诉定州太守，太守派人追捕他们。刘备、关羽、张飞三人去代州投靠刘恢。刘恢知道刘备是汉室宗亲，就让他们留了下来。
十常侍现在握有重要的权力，就互相商量：只要有人不听从他们的话，就把他诛杀掉。赵忠和张让差遣随从向剿灭黄巾军的各部将士索取金钱等战利品，如果有人不从就被开除了职务。皇甫嵩和朱儁都不愿意这样做，但赵忠等人还是上报把他们的职位罢免了。皇帝还把赵忠等人封为车骑将军，张让等十三个人也都被封为列侯。这样朝政越来越腐败，百姓非常不满。于是在这个时候长沙的贼人区星趁机叛乱，渔阳的张举和张纯也反叛了：张举自称天子，张纯则称自己是大将军。朝廷收到了紧急报告，但十常侍都隐瞒不报。
有一天，皇帝在后花园和十常侍一起吃酒宴。这时一位谏议大夫刘陶突然来到皇帝面前大声哭泣。皇帝问他发生了什么事。刘陶说：“天下危机在即，陛下还与阉宦们共饮宴？！”皇帝说：“国家现在很平静，有什么危急？”刘陶说：“四面八方的盗贼纷纷起事，侵掠州郡。这些祸患都是由十常侍卖官害民贪污受贿、虐待百姓、欺瞒君主所致。正直的朝廷官员都离去了，灾难就在眼前啊！”十常侍们免冠跪在皇帝面前说：“大臣们互相争斗，我们法生存了！我们请求性命回乡下，把家产都拿出来用来助军。”说完后他们痛哭流涕。皇帝怒斥刘陶：“你家里也有亲近的宦官，为什么就不能容忍我们呢？”然后召来武士把刘陶推出去斩了。刘陶高声呼喊：“我死了不可惜！可怜的汉室天下，四百多年的基业就这样毁于一旦啊！”
武士架着刘陶出来要行刑，就在这时，一个大臣叫停了行刑，他说：“不要下手，等我去劝谏一下。”众人看清了，原来是司徒陈耽。他径直走进宫中，劝谏皇帝说：“刘谏议犯了什么罪才被处决？”皇帝回答说：“他诽谤了近臣，礼地冒犯了我。”陈耽说：“天下人民都希望能吃到十常侍的肉，但陛下却把他们视如父母，对他们极其优待，可他们却没有任何功绩，却都被封为列侯。更何况封谞等人和黄巾军串通一气，想要制造内乱。陛下现在如果不自省，那社稷就会崩溃了！”皇帝说：“封谞他们造反，事情并不清楚。十常侍中，岂不是没有一两个忠臣吗？”陈耽听了就用头撞着台阶极力劝谏。皇帝很生气，下令把陈耽和刘陶都抓起来关进监狱。当晚，十常侍在监狱中密谋杀害他们。他们假扮皇帝的诏书，让孙坚去做长沙太守，讨伐区星。不到五十天，孙坚就战胜了区星，江夏得到了平定，皇帝就封孙坚为乌程侯。
封刘虞被任命为幽州牧，领兵前往渔阳讨伐张举和张纯。代州的刘恢通过信件推荐刘备去见刘虞。刘虞非常高兴，让刘备成为都尉，率领军队直接进攻贼巢，与敌人进行了几天的激烈战斗，打击了他们的士气。张纯非常残暴，士兵们有心想叛乱，帐下头目刺杀了张纯，将他的头颅献上，率领众人投降。张举看到形势不妙，自己也自杀了。渔阳地区最终平定。刘虞向朝廷表彰了刘备的功绩，朝廷赦免了他的鞭打督邮之罪，免除了他的职务，并晋升他为高堂尉。公孙瓚也向朝廷推荐了刘备，让他担任别部司马，并成为平原县令。刘备在平原地区积累了一定的财富、粮草和军马，重振了昔日的气象。刘虞在平定叛乱方面表现出色，被封为太尉。
中平六年夏季四月，灵帝病重，召来了大将军何进商议继任事宜。那何进出身于屠户，因为他的妹妹进宫成为了贵人，生了皇子刘辩，最终成为了皇后。因此何进得到了很大的权力。灵帝也宠幸了王美人，生了皇子刘协。何后嫉妒心作祟，把王美人毒死了。皇子刘协被养在董太后的宫中。董太后是灵帝的母亲，她原本是解渎亭侯刘苌的妻子。当初因为桓帝没有儿子，迎立了解渎亭侯的儿子，也就是灵帝。灵帝即位后，董太后被迎进宫中封为太后。董太后曾经劝说帝立皇子刘协为太子，帝也偏爱刘协，想立他为太子。那时候灵帝已经病重，中常侍蹇硕上奏说：“如果要立太子刘协为帝，必须先诛杀何进，以绝后患。”灵帝听了他的话，于是传召何进进宫。当何进来到宫门口时，司马潘隐告诉他：“你不能进去，蹇硕想谋杀你。”何进大为惊骇，急忙回到家里，召集大臣们，想要彻底诛灭宦官。就在他们商议之时，有一个人站出来说：“宦官的权势是从冲帝和质帝时开始的，朝廷已经滋蔓得很广了，怎么可能一次性诛灭呢？如果谋划不够周密，就会有灭族之祸。请好好考虑一下。”何进看过去，发现他是典军校尉曹操。何进就叱骂他：“你这个小辈，怎么懂得朝廷的大事！”就在他犹豫不决的时候，潘隐赶来告诉他：“灵帝已经去世了。现在蹇硕和十常侍商量着，他们秘密不发丧，伪造诏书召何国舅进宫，打算绝后患，册立皇子刘协为帝。”话还没说完，使者就到了，宣布让何进赶快进宫解决后事。曹操说：“现在的计划应该是先让合法的皇位得到确认，然后再对付叛逆。”何进问：“谁敢跟我一起对付叛逆？”这时，有一个人站出来说：“我愿意带五千精兵，斩断宫门，册立新君，消灭宦官，清理朝廷，安定天下！”何进看清了，原来他是司徒袁逢的儿子、袁隗的侄子，名叫袁绍，字本初，现在是司隶校尉。何进非常高兴，就派遣御林军五千人，袁绍全副武装。何进带着何颙、荀攸、郑泰等三十多位大臣，相继进入，来到灵帝灵柩前，扶持太子刘辩即位为皇帝。
百官拜见后，袁绍进宫抓捕了蹇硕。蹇硕逃到御园的花荫下，被中常侍郭胜杀害了。蹇硕所领导的禁军全部投降了袁绍。袁绍对何进说：“中官们结党营私。今天我们可以借机彻底清除他们。”张让等人意识到事态紧急，赶紧去告诉何太后：“最开始策划害大将军的只有蹇硕一个人，和我们关。今天大将军听了袁绍的话，想要全部清除我们，请娘娘开恩啊！”何太后说：“你们别担心，我会保护你们。”于是传旨召见何进。太后私下对何进说：“你我身世卑微，没有张让等人，怎么能享受现在的富贵呢？现在蹇硕没有仁德，已经被处决了，你为什么听信别人的话，想要彻底清除宦官呢？”何进听完后，出去对其他官员说：“蹇硕策划害我，可以剿灭他的家族。其他的人不必乱加残害。”袁绍说：“如果不斩草除根，必然会留下祸患。”何进说：“我的决定已经做出了，你不用多说了。”其他官员都陆续离开了。
次日，太后命令何进参与政务，其他人都被封了官职。董太后召集张让等人商议：“何进的妹妹，是我最开始提拔的。现在她的孩子当了皇帝，内外的大臣都是他的亲信。他的权威太大了，我该怎么办？”张让建议说：“娘娘可以亲政，坐在帘幕后听政，封皇子刘协为王，让国舅董重担任骠骑将军，掌握军队，然后我们这些人也可以得到重用。大事就可以计划了。”董太后非常高兴。次日召开朝会，董太后下旨，封皇子刘协为陈留王，董重为骠骑将军，张让等人共同参与政务。何太后发现董太后独揽大权，就在宫中设宴请董太后来赴席。在饮酒到一半时，何太后站起身来拿起酒杯再次行礼说：“我们都是妇女，参与朝政不适宜。昔日吕后握有重权，导致其宗族千余口皆被戮杀。现在我们应该深居后宫，让朝廷大事由大臣元老商议，这样对国家才是幸事。请您考虑一下。”董后非常生气地说：“你毒杀了王美人，心怀嫉妒。现在借助你的儿子当皇帝，和你的兄弟何进的势力，你就敢胡言乱语！我会命令骠骑卫断了你兄弟的头颅，就像掌心翻过来那么容易！”何后也很生气地说：“我是好心劝告，你为什么反而生气？”董后说：“你们家只是卖肉的小贩，有什么见识！”两宫互相争斗，张让等人都劝他们回宫去。何后连夜召见何进进宫，告诉他前面发生的事情。何进出来后召集三公共同商议。早上设朝，让廷臣上奏，说董太后原本只是个藩妃，不宜久留宫中，应该迁居到河间去，限期离开国门。一面派人送走董后，一面派禁军包围骠骑将军董重府宅，追查他的印章。董重知道事态紧急，就在后堂自刎身亡。家人哀悼他，军士们才散去。张让、段珪看到董后这一支已经被消灭，于是用金银珠宝等玩物结识何进的弟弟何苗和他们的母亲舞阳君，让他们早晚到何太后那里去，善意地掩护和遮蔽事实：于是这十常侍又得到了接近和宠幸。
六月份，何进秘密指使人用毒药杀害董后，然后把她的棺材带回京城，安葬在文陵。何进借口生病不出来见人。司隶校尉袁绍去见何进，告诉他：“张让、段珪等人在外面散布谣言，说你毒杀了董后，还打算谋划大事。现在正是诛除宦官的时候，否则以后必定会带来大祸患。古时候窦武曾想除掉宫廷太监，但计谋不保密，反而引来了不幸。而你的兄弟部下都是非常英俊出众的人才，只要动用他们的力量，这件事就可以成功。这是上天给予你的机会，不能过。”何进说：“还需要商量一下。”他的左右人员私下里告诉了张让等人，张让等人又送了许多贿赂给何苗。何苗进去奏报给何后说：“大将军辅佐新君，却没有仁慈之心，只喜欢杀戮。现在缘故地要杀害十常侍，这只会导致混乱。”何后听从了他的话。过了一会儿，何进进去向何后报告想要除掉宫廷内涓滴之人。何后说：“中官统领禁省是汉家的事。现在先帝已经弃天下而去了，你要杀害老臣，这不是重视祖宗的庙宇。”何进本来是个没有主见的人，听了太后的话就只能奈地离开。袁绍迎上去问：“大事怎么样了？”何进说：“太后不同意，怎么办？”袁绍说：“可以召集四方的英雄好汉，带兵来到京城，彻底除掉宫廷太监。现在形势紧急，太后不能不听从。”何进说：“这个计策真是妙极了！”然后他发出通告，召集各地的军队前来京城。主簿陈琳说：“不行啊！俗话说得好：掩着眼睛去捉燕雀，这是自己欺骗自己。即使是微小的生物，也不能通过欺骗来获得成功，更何况是关乎整个国家的大事呢？现在将军掌握着皇家的威势和军队，势如龙虎，心中要有高下之分。如果想要铲除宦官，就应该像敲打烈火炉子一样燃起斗志，在执行时，应该像雷霆般快速果断，这样天人自然会支持。但是现在，将军却相反地向外檄告大臣，临近犯京城，一些英雄聚集在一起，但各怀鬼胎，互相推卸责任，就像拿起别人的武器一样，这样做势必会失败，只会导致混乱。“此时，何进笑着说：“这是懦夫的看法！”有一个人在旁边鼓掌大笑，说：“这件事情很容易解决，何必多议！”仔细一看，原来是曹操。总之，如果想消除宦官的干扰和朝廷的混乱，必须听取朝中的智者的意见和计谋。
不知道曹操说了什么话，现在让我们听接下来的故事。